新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。
阳光瀑布下，三个少女在戏水，为首的是17岁的美女阿珍。
自来也躲在灌木丛后偷窥，感觉到了天堂，连鸣人在后面喊他，都没听见。鸣人只好变身为美女，将自来也哄走。
自来也还没高兴够，鸣人就恢复了真身，二人都互相指责对方。这时，阿珍等3个少女也收拾衣物回去了，自来也大为沮丧。
自来也开始教导鸣人修行，他先让鸣人制造九尾的红色查克拉。鸣人只好答应试试，结果只制造出蓝色查克拉。
自来也嘲笑，鸣人大怒反驳。自来也生气了，让他不要罗里吧嗦，赶快制造。鸣人只好继续努力，但依然失败。
自来也却知道了，自身的危险和强烈的愤怒是产生九尾查克拉的关键。鸣人问为什么一定要这种红色的查克拉，自来也说靠鸣人自身的蓝色查克拉是不够使出这个绝招的，所以必须将这个力量放出来。
鸣人问自来也为何会知道这些奇怪的东西，自来也大笑，“因为我是仙人！”鸣人当场摔倒。
自来也扯着鸣人脸蛋，告诉他，每个人都有不同的修炼方式，鸣人最大财富就在那个红色的查克拉上。鸣人只要会利用这种强大的查克拉，能使用的招数和忍术就很多了，可以打败其他所有的忍者，这也是为什么良才的超量影分身能使用大型水遁忍术的原因。
自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。
自来也解释完后，给他讲解通灵之术。通灵术是一种血契，可以将另一个时空的通灵兽召唤出来协助作战，有时候还可以用作时空转换躲避毁灭攻击。
鸣人大喜，让自来也快点教，他记得卡卡西老师和阿凯老师都有自己的通灵兽，很厉害的。
自来也让鸣人将普通查克拉先费光，鸣人使出了多重影分身术，互相追杀进行竞赛。
自来也点头，“脑子虽然笨，还是想出了一个好办法。”
等到中午的时候，战争终于结束了。鸣人气喘吁吁，身上也很狼狈，自我吹嘘一番后，倒在地上爬不起来。
自来也演示给鸣人看，发动通灵术，召唤来大蛤蟆。蛤蟆扔给鸣人一个卷轴。自来也吹牛说，这是自己家族代代相传，与蛤蟆一族的契约书。
蛤蟆嘲笑，“你家就你自己啊！”鸣人打开后发现，自来也名字之前有3个人名，自来也之后有1个，下面都有手印。
鸣人却没有注意到，前面那3个人，与自来也根本没有一点关系，后面那个却是四代火影波风水门的名字。
这时，火影岩边上的良才终于使用了通灵结印，进入了未知的异时空。
良才发现这里的树木高耸入云，空气新鲜，河流异常清澈，森林里到处都是古怪的叫声。巨大的昆虫四处飞舞，宽广的河流中，不时出现红色的血水。
天空中飞过一群奇怪的老鹰，飞行的姿势与翅膀都与众不同，但速度奇快，良才从未见过这些怪异的老鹰。
树林传来巨大的轰鸣声，地动山摇，良才站立不稳，匆忙飞身爬到一棵“最小”的大树上。
这时一群老鹰飞向了良才躲藏的那颗小树，正当良才准备使用瞬身术逃跑时。
为首的老鹰说话了，“你就是忍者吧?不过你是怎么来到这里的?我们这可是好久都没来过人类了。”
良才心里一震，这老鹰竟然会说话！看来是高级通灵兽啊。
良才说道“鹰前辈，我是练习通灵术时，不小心来到这里的。无意冒犯抱歉。”
老鹰摇了摇头，“不不不，既然你能来到这里，那就说明