在某家店里，自来也与2个少女相谈甚欢。鸣人追上来，大喊好色仙人，还抱着个西瓜。
自来也快被气疯了，没见过这么笨的人。自来也愤怒之下，将西瓜切成多块，鸣人狼吞虎咽。
自来也发现那2个少女已经离开了，大为沮丧。从附近经过的惠比寿，终于认出了自来也，传说中的木叶三忍之一。
自来也与鸣人再次争吵起来，鸣人说了火影的梦想，自来也依然坚持要美女。
鸣人使出s诱术，自来也大为惊叹，惠比寿晕倒在井里。自来也相继发作，不停地大叫合格。
鸣人判断，自来也也是个白痴。自来也称赞鸣人是个天才，这样的忍术都能发明出来。
自来也终于答应鸣人修炼了，但要求他一直保持光身美女样子。
鸣人解除变身，破口大骂。二人又折腾了半天，自来也妥协了，答应指点他修行。
自来也让鸣人去走水看看，鸣人就向水上走去，他已经可以摇摇晃晃站在水上行走了，但是一个波浪过来，鸣人直接沉底了。
自来也哈哈大笑，嘲讽鸣人根本没有掌握要领。鸣人脱了外衣，决定再试一次。自来也让他生成查克拉来看看。
自来也发现鸣人肚脐上的封印有些古怪，看出是九尾的封印，是两个四象封印，也就是双重封印，然后外面是八卦封印，可以将九尾查克拉的泄露改造成鸣人的查克拉。
自来也感慨，波风水门这样做是为了保护这个孩子。自来也奇怪的是，外面还有个五行封印，将八卦封印给抑制住了，导致鸣人查克拉产生了混乱。
自来也猜到是大蛇丸搞的鬼，就用五行相克的方法破解了五行封印。
之后，鸣人再到水上行走，就如履平地了。鸣人大为高兴，以为奇迹发生了。
自来也说要教给鸣人一个绝招，鸣人大喜。自来也问起两种查克拉的事情，鸣人记得的确有时候会出现控制不了的强大查克拉。
鸣人说平时的查克拉是蓝色的，还有一种是红色的。自来也明白了，红色的查克拉是九尾的。
天色已晚，自来也宣布修炼结束。鸣人抱怨还没有学到绝招。自来也却急着去洗温泉，鸣人怕他耍赖，也跟着去了。
鸣人感到奇怪的是，自来也洗温泉，竟然还带着那只大青蛙蛤蟆忠。
自来也说这青蛙总在温泉池泡着，就成了烤青蛙咯。二人一起哈哈大笑。
晚上，自来也将鸣人送回家休息后，惠比寿找上来。自来也向惠比寿道歉，抢了他的学生。
惠比寿并不在意，鸣人本来就不是他的学生，他对自来也在这个时候回到村子是非常高兴的，因为三代也在找自来也。
自来也让惠比寿不要将自己回来的事情告知三代火影。惠比寿问为什么，自来也却说自己只是路过来取材的，村子的事情一概不过问。
惠比寿大急，现在能够帮助木叶阻止大蛇丸的，只有同为三忍的自来也，现在村子非常需要自来也的力量。但是，惠比寿未能说服自来也，只好悻悻而去。
一天下来，良才的身体已经能够恢复正常行走。从鸣人那里他已经知道自来也回到村子里的消息了。
晚上月光下，我爱罗独自站在木叶大雕塑高台上欣赏夜景。有3个雨忍悄悄摸上来，雨忍甲抱怨这家伙怎么不睡觉？
我爱罗发现了三人，说破三人的行藏。三人一起出现，将我爱罗围住。我爱罗问他们想干什么？
雨忍甲道，“在这里干掉你！”雨忍乙说，“我们是来为之前被你杀害的雨忍三人报仇的。”
雨忍丙冷笑，“我们已经知道你用沙子攻击的秘密了，还知道你跟木叶忍者交战，受了重伤！”
雨忍甲也说，“我们本来想趁你睡觉时偷袭的，真是的，现在只好强攻了。”