炎热，望不见底的沙漠深处，空中几只秃鹫在空中来回翱翔，寻找可以当他们食物的东西。
地上，零散的倒着已变成皑皑白骨的动物的尸体。
一个红色的汽车边，几个人正坐在汽车边躲避着高温。
“为什么出发的时候，你不带备用汽油。”这是一个少女有气无力的责怪声。
“我有什么办法，帅哥偶尔也有疏忽的时候。”这是旁边的少年无奈的回应声。
少女，还有少年旁边猫和猪都被惊倒了，那小猪站起来指着道男子说“要怎么办都可以，拜托你振作一点。”
“乌龙，你变成海滩伞好不好。”少女灵机一动，突然对那小猪说道。
原来这少女不是别人，正是准备回西都，却因弄丢了万能胶囊，只能坐着汽车回西都的布玛，跟着他的还有乐平，普亚路和乌龙，可惜经过沙漠的时候，汽车没油了，他们只能在这停留。
说自己偶尔疏忽的少年是乐平，站起来让乐平振作的小猪是乌龙，而乌龙的旁边的蓝色猫则是普亚路。
听到布玛让自己变成海滩伞，乌龙有些不满的说道“不要啦。”
而旁边的普亚路却说道“乌龙，你是不是不会变海滩伞？”
“你说什么？”
乌龙不悦的看着普亚路。
“我以前曾经上过南部变身幼稚园的。”
“可是后来偷女老师的内裤被幼稚园赶了出来。”普亚路嘲笑道。
乌龙无奈的低下了头，小声的说道“又在揭我的伤疤了。”
不过为了证明自己能变身成海滩伞，乌龙真变身成了有着红黄蓝三色的海滩伞，而普亚路则变成了风扇。
布玛和乐平坐在乌龙变身成的海滩伞下面，吹着风扇，一阵舒爽，可是乌龙却热的不行，满嘴抱怨。
与此同时，悟空正带着南无去寻找梦幻水湖。
他们一路穿过沙漠，看到一条弯曲的干涸的小河，他们顺着小河飞去，渐渐的看到有水在缓缓的流淌，他们又加快速度往上游飞去，当穿过一片长有绿色树木的峡谷以后，看到了一个大坝，大坝的上边还断断续续的流着水，根本不够填补下游的小河。
悟空和南无坐在筋斗云上看着大坝里面形成的环形水湖里，几只翼龙在高兴的玩耍，悟空看着这水湖熟悉，而他身后的南无看着这装满水的水湖大坝则激动的说道:“悟空，就是这里。”
“嗯”悟空点了一下头，就跟南无从筋斗云上跳了下来。
南无上前说明了缘由，让翼龙开坝放水，可是蛮横的翼龙却以这湖里的水也是他们的生命之水为由拒绝了南无的要求。
南无苦求翼龙无果后，血性上来，终于忍无可忍之下跟翼龙们发生了冲突，动起了手。其中一个翼龙被南无打倒，其他翼龙要群起而攻之，则被躲在树上观看的悟空一一击倒。
被打倒的翼龙们不甘心，还要围攻悟空，这时又飞来一个身体高大强健的翼龙落在了这群翼龙的前面。
那群翼龙喊那个落下的翼龙为“老大”，而悟空也认出了那翼龙是谁？正是之前武道大会上跟他对战，被他打败的翼龙肯拉恩。
“是你啊，大块头。”悟空向肯拉恩打起了招呼。
“好久不见，小个子。”肯拉恩回道。
“老大，你认识他们。”最先拒绝南无的那个肥胖翼龙惊讶的看着肯拉恩，也就是自家老大说道。
“是的，是我武道大会上对手。”肯拉恩说道。
“比我还厉害。”又特意提醒了自己的小弟一句，意在告诉他们悟空是个比他还厉害的家伙，不要惹他。
听到这句话，其他翼龙均睁大了眼睛，不可思议的看着穿着橘色武道服，身材矮小的悟空，不敢相信那矮小的身体内会拥有比自家老大还厉害的力量。