石狮村。
这个不大的村子，居住着兽变族的普通村民。
兽变族的普通人都会修炼灵力，但在这个小山村，天赋高的人不多，灵力大都一般。
兽变族的族长在龙腾国君打天下的时候是最早支持新君的一支部队，因此在龙腾国建立后兽变族成为与火龙族、幻龙族、毒龙族、雾龙族并列的第五大族，族长也被封为旭阳王。
这是一座普通的农家院落，一位四十多岁的中年妇女和一名十七岁左右的少女正愁眉不展的守在一位少年的床前。
少年紧闭着双眼，脸色有些青紫，但仍难掩他俊逸帅气的容颜。
女孩名叫拓智馨，这床上躺着的少年正是大她七岁的哥哥拓智俊。
在村子里，拓家是令人羡慕的一家。拓海生长得壮实如牛又憨厚肯干，小他十四岁的妻子萧蝶是在他三十岁那年从外面干活带回来的，是村子里少见的美人，当时真是轰动村。
夫妻两人十分恩爱，不久就生下了儿子拓智俊。生下儿子之后的萧蝶身体却大不如前，不久就病倒了，这一病就是几年，拓海生一个人忙里忙外操持家务，更把病妻照顾得无微不至。也许是诚心感动了上天，萧蝶身体逐渐好起来，不久又生下了拓智馨。
萧蝶貌美如花，两个孩子在村里也是出类拔萃。
儿子拓智俊完继承了母亲的模样，长得俊逸非凡。不仅如此，拓智俊的天赋也非常人可比，十五岁时已达到二十级，是村子里唯一达到二十级的人。按照兽变族灵力修炼的特点，每二十级可在幻兽山猎杀一只幻形兽，吸收之后能幻化成这只幻形兽的模样且获得附加的属性，不过即使没能猎杀到幻形兽，也不会影响兽变族灵力的继续提升，只是不能变化兽形并获得附加属性罢了。
到幻兽山去猎杀幻形兽本不是件容易的事，拓海生和萧蝶都不支持拓智俊去冒险。但拓智俊却十分执拗，一定要去。父母拗不过他，只好为他准备好所需之物，送他远行。这拓智俊果然有些能耐，去了两个多月，回来时已经猎得幻形兽，灵力更是不可思议的提高到了二十二级，而且还修炼到幻雾之术，猎得一缕魔雾名叫幻毒彩雾，乃是幻形兽中极难寻觅的尊品，获得之后不仅可幻化为雾，还可令对手中毒致幻。此等造化着实令人称奇，父母问时，拓智俊只说是在幻兽山奇遇了一位师父，不但帮忙猎杀幻形兽，还助他灵力飞速提升。至此，拓智俊的灵力一路拔高，到二十四岁时已达到四十级。这样的灵力也让他在宁县小军营中担任了一个不大不小的官职——护卫队长。
女儿拓智馨长得虽然不那么像母亲，但却综合了父母的优点，稚嫩的瓜子脸略有些婴儿肥，配上两颗又大又圆水汪汪的眼睛，是个让人过目难忘的娇俏美人。
拓智馨的灵力也同样进展神速，十七岁便达到了二十级。
此时二十四岁的哥哥拓智俊灵力也已提升至四十级。对于拓智馨来说，由哥哥带着妹妹猎杀幻形兽本应该是件极为容易的事。谁知两人却在幻兽山中遇上了宇峰世家之子宇峰鼎携一众手下也来猎杀幻形兽，这宇峰鼎仗着人多，偏要强抢已经被拓智俊猎取的幻形飞鱼。
拓智俊也不简单，凭着功法过人，尽管对方人多，却也没有讨到多少便宜。兄妹两人突出重围，宇峰鼎一众人等也损失惨重，不敢追赶。
拓智俊因寡不敌众而受了些伤，兄妹两也因此丢掉了已经猎取到的幻形飞鱼。
拓智俊也是个不服输的人，居然在幻兽山支撑着受伤的身体，再次猎取了一条红色闪鱼。这才让拓智馨吸收成功，得以幻化为小鱼。
然而，两人回家之后才发现拓智俊中毒已深，昏迷不醒。
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